1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее всякое понимание. Ради победы Лыков будет вынужден рискнуть абсолютно всем. На кону окажется даже его собственная жизнь, честь и чувства к близкому человеку.