Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На этом фоне разворачивается мистическое сближение недавних противников — директора и Марты. Ей предстоит решительный выбор: принять тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.
